Financer vos projets : c'est facile quand on les a bien préparés.
De quels projets s'agit-il ? Là est la question. Il est important de se fixer des objectifs précis, compatibles avec sa situation, dans le cadre d'une réflexion globale sur son patrimoine. Nous vous aiderons à identifier ces projets, à évaluer leur faisabilité et à trouver les meilleures solutions : financements, hiérarchisation, planification. Nous sommes là pour vous apporter un regard extérieur indépendant, vous faire bénéficier de notre impartialité (vis-à-vis des établissements bancaires et financiers, c'est important), et vous proposer cet "accompagnement sur-mesure" qui fait notre valeur ajoutée.
Les grandes familles de projets sont nombreuses :
- L'immobilier : se constituer ou accroître son patrimoine.
- L'épargne de précaution : choisir de bons placements.
- La protection de ses proches : prévoir pour faire face aux imprévus.
- L'entreprise : devenir créateur ou investisseur.
La liste est longue, c'est vous qui choisirez ; vos priorités évolueront avec l'âge, vos priorités seront toujours les nôtres.
À chaque projet, son financement :
- Crédits immobiliers ou crédits à la consommation.
- Réorganisation de vos actifs financiers.
- Nouveaux produits d'épargne et de placement.
- Optimisation fiscale.
- Adaptation du régime matrimonial.
- Prise de participation.
- Financements participatifs.
La boîte à outils est bien remplie ; nous connaissons son utilisation.
Mais là n'est pas l'essentiel, l'essentiel est dans l'envie que nous aurons "de faire équipe" : confidentialité, proximité et sécurité sont les ressorts de la confiance…
Comptez sur nous pour être à vos côtés.
